La Nuova Frontiera

L'inizio come la fine: gli elicotteri sputano fuoco sugli ultimi ribelli della rivolta del Morro da Barriga, una favela di Rio De Janeiro. Ad osservare la scena apocalittica è Francisco Palmares, che, ha lasciato l'Angola perseguitato dal suo passato e vive in Brasile contrabbandando armi che vende ai diseredati di Rio per fomentare la ribellione armata. Un salto indietro nel tempo permette di ricostruire il mosaico di personaggi ed eventi che ha portato alla rivolta epocale.

Un giovane combattente della divisione Azul, ferito in battaglia nella campagna di Russia, torna a casa nel luglio del 1942, dopo che tutti gli ospedali lo hanno considerato inguaribile. Qui trova un paese notturno, tetro, dove le ombre confondono il bene e il male, la verità e la menzogna e dove la vita e i beni degli uomini sono continuamente minacciati dal sospetto e dalla delazione. Ogni sguardo angoscia e preoccupa. In una Malaga e in una Granada popolate da fantasmi e da mostri, trascorrendo le serate con musica e birra a casa del Duca di Elvira, illustre ricattatore e trafficante di segreti, l'eroe agonizzante si innamora di Angeles, la moglie del Duca, scoprendo come essere felice in un mondo dove l'unico sentimento tollerato è la paura.