È la storia di Ermanno, un tredicenne che, per un quinquennio rimane succube di Giovanni, un adulto con una natura mefistofelica. Egli entra inizialmente nella vita di questo giovane, in modo quasi eroico, sottraendolo a un pestaggio, poi scoprendone subito il carattere buono, ed essendo di famiglia benestante, gli tesse pian piano la propria ragnatela intorno a lui, in modo da averlo per sempre suo buon prigioniero. Cominciando a comprometterlo in situazioni, dapprima imbarazzanti, come in quelle sessuali, poi sempre più pericolose e punibili dalla legge; dal vandalismo, alla prostituzione, per finire nella droga. Ermanno ricattato da lui fin dal principio con delle foto molto compromettenti, un giorno non potendone più, si ribella e lo uccide involontariamente. Liberatosi finalmente dal suo aguzzino, adesso però, per egli inizierà il tormento e la paura di essere scoperto dagli investigatori. Nella sua angoscia, troverà in Amanda, un ermafrodita innamorata segretamente di lui, che lo aiuterà a venirne fuori, venendo di conseguenza sospettata lei. Poi, Ermanno per una serie di vicissitudini articolate e inverosimili, scorgerà sia la propria essenza spirituale che il vero amore.
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