Libri di Anna Armento

Contenuto del manuale: Il manuale per consulente finanziario è il testo di riferimento per tutti i candidati all’esame di Consulente Finanziario. Questo volume scritto da Anna Armento, con pluriennale esperienza nella formazione di Consulenti Finanziari offre una preparazione completa ed efficace, coprendo tutte le materie richieste, tra cui diritto dei mercati finanziari, matematica finanziaria, pianificazione finanziaria e finanza comportamentale. Ogni capitolo è arricchito da esempi pratici e quesiti risolti per facilitare l’apprendimento. Aggiornamento: La nuova edizione 2025 è stata aggiornata in base alle ultime delibere dell’OCF e tiene conto della revisione del database effettuata a gennaio 2025. Include nuove sezioni su diritto tributario e sistema previdenziale, oltre a un simulatore online con quiz ufficiali OCF per una preparazione ancora più mirata. Destinatari: Ideale per candidati all’esame di Consulente Finanziario, professionisti del settore finanziario e chiunque desideri approfondire le conoscenze in materia di mercati finanziari e pianificazione. Garanzia e supporto: Supporto clienti dedicato per chiarimenti e domande. Accesso alla piattaforma di simulazione e aggiornamenti continui per garantire una preparazione sempre al passo con le normative vigenti.

L'esame a test per Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede - Manuale completo di preparazione. Il manuale Alpha Test è da 30 anni il testo di riferimento per tutti i candidati all’esame di Consulente finanziario, uno strumento indispensabile per orientarsi nel vastissimo ambito delle materie previste, ottimizzando il tempo dedicato alla preparazione. Ciascun capitolo illustra e chiarisce i concetti effettivamente richiesti nei test ufficiali, anche attraverso la risoluzione guidata di quesiti esemplificativi. La nuova edizione è stata scrupolosamente rivista e aggiornata in base alle ultime delibere dell’OCF in vigore a febbraio 2024 e consente di prepararsi su tutte le discipline richieste: diritto dei mercati finanziari e disciplina degli intermediari; disciplina dell’attività di Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede; nozioni di matematica finanziaria; economia dei mercati finanziari; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale; nozioni di diritto privato e di diritto commerciale; il sistema assicurativo e previdenziale; il sistema tributario. Non mancano le informazioni sulla piattaforma ufficiale di simulazione del test, su date e modalità dell’esame e consigli su come affrontarlo (uso ragionato del tempo a disposizione, tattiche risolutive, gestione delle domande più difficili ecc.).

L'esame a test per consulente finanziario. Manuale di preparazione. Il manuale Alpha Test rappresenta da oltre 25 anni il testo di riferimento per tutti i candidati all’esame di Consulente finanziario. La nuova edizione è stata rivista e aggiornata in base alle ultime delibere dell’OCF in vigore a febbraio 2023 e consente di prepararsi su tutte le discipline richieste: diritto del mercato finanziario e degli intermediari; disciplina dell’attività di Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede; nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale; nozioni di diritto privato, diritto tributario e diritto previdenziale/assicurativo. Ciascun capitolo illustra e chiarisce i concetti effettivamente richiesti nei test ufficiali, anche attraverso la risoluzione guidata di quesiti esemplificativi. Il libro è arricchito da utili informazioni sulla piattaforma ufficiale di simulazione del test e fornisce indicazioni sui criteri di selezione, sull’esame e su come affrontarlo (uso ragionato del tempo a disposizione, tattiche risolutive, gestione delle domande più difficili ecc.).

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una intensa produzione normativa sui temi del diritto tributario degli investimenti finanziari. Oltre all’innalzamento dell’aliquota fiscale relativa alle imposte sui redditi e all’imposta di bollo, è stato modificato il regime di tassazione delle polizze vita, degli OICR, degli ETF, sono variati gli obblighi in materia di monitoraggio estero, è stata rivista la disciplina delle indagini bancarie, il tutto condito da nuove linee interpretative dell’Agenzia delle Entrate e anche della Cassazione con effetti pratici sia sugli aspetti fiscali che su quelli successori. Pensato espressamente per fornire ai consulenti finanziari e ai gestori dei segmenti private e upper affluent uno strumento operativo di facile consultazione, tarato sui loro bisogni, il volume, in questa nuova edizione completamente rivista e aggiornata alla luce della più recente normativa, fino alla legge di stabilità 2018, costituisce per tutti coloro che si occupano di gestione professionale del risparmio della clientela privata “di fascia alta” un testo di riferimento indispensabile che affianca alla trattazione teorica le più varie soluzioni pratiche. La trattazione si sviluppa su due livelli: uno teorico, più tecnico, e uno operativo, più pratico. Per quanto riguarda il primo livello, il libro fornisce al lettore una mappa delle discipline dei vari aspetti fiscali/successori relativi ai diversi tipi di investimento, esplicando gli adempimenti obbligatori nei confronti dell’amministrazione finanziaria, per consentire così di individuare soluzioni di investimento coerenti con le specifiche esigenze del cliente. Sotto il profilo operativo, invece, il volume presenta una ricca raccolta di domande poste dai gestori private, alle quali vengono fornite risposte concrete, e molte esemplificazioni di soluzioni di casi frequenti e di maggiore interesse. Il testo, coniugando rigore scientifico e taglio operativo, intende saldare in modo originale ed efficace il “sapere” con il “sapere indirizzare” (attività tipica per un consulente), differenziandosi così dalla maggior parte delle pubblicazioni di settore.

MiFID II è chiara: le banche devono garantire e dimostrare che i consulenti finanziari siano in possesso delle conoscenze e competenze necessarie allo svolgimento del servizio. Il principale interesse tutelato è quello del cliente, che si trova a dover investire in strumenti finanziari sempre più complessi e innovativi. È dunque necessario "garantire la protezione degli investitori". Il consulente svolge un ruolo chiave nel proteggere gli investitori, guidandoli verso le corrette soluzioni di investimento. Il cliente però deve avere fiducia, fondata anche su dimostrate conoscenze e competenze dell'interlocutore. Questo libro - scritto da professionisti che vantano oltre venti anni di esperienza nella formazione dei collaboratori delle banche - è un contributo al processo di verifica e rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale bancario addetto al servizio di consulenza. I contenuti sono coerenti con le linee guida di ESMA.

Pensato espressamente per fornire ai consulenti e ai gestori dei segmenti private e upper affluent uno strumento operativo di facile consultazione, tarato sui loro bisogni, il volume offre a tutti coloro che si occupano di gestione professionale del risparmio della clientela privata "di fascia alta" un testo completo e aggiornato sugli aspetti fiscali e successori degli investimenti finanziari, comprensivo di soluzioni a questioni ricorrenti, comuni al segmento di clientela che essi gestiscono. Per meglio rispondere alle esigenze di questa particolare tipologia di operatori dei mercati finanziari, la trattazione si sviluppa su due piani: un piano teorico-tecnico e uno operativo. Per quanto riguarda il primo, il libro fornisce al lettore una chiave di interpretazione della disciplina fiscale/successoria vigente per i diversi tipi di investimento e chiarisce gli adempimenti obbligatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria, consentendo così di individuare soluzioni di investimento coerenti con le caratteristiche del cliente. Sotto il profilo operativo, invece, il volume presenta una ricca raccolta di domande poste dai gestori private, alle quali vengono fornite risposte concrete, esemplificazioni di applicazione della norma ai casi più frequenti e di maggiore interesse. Il testo, coniugando rigore scientifico e taglio operativo, intende saldare in modo originale ed efficace il "sapere" con il "sapere indirizzare" (attività tipica per un consulente).

Questo manuale si è affermato, ormai da 20 anni, come il testo di riferimento per i candidati all’esame di Consulente finanziario. La nuova edizione, rivista e aggiornata alla delibera n.1579 dell’OCF, consente di prepararsi su tutte le discipline richieste: diritto del mercato finanziario e degli intermediari; disciplina dell’attività di Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede; nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale; nozioni di diritto privato, diritto tributario e diritto previdenziale/assicurativo. Ciascun capitolo illustra e chiarisce i concetti effettivamente richiesti nei test ufficiali, anche attraverso la risoluzione guidata di quesiti esemplificativi. Il libro è arricchito da utili informazioni sulla piattaforma ufficiale di simulazione del test e fornisce indicazioni sui criteri di selezione, sull’esame e su come affrontarlo (uso ragionato del tempo a disposizione, tattiche risolutive, gestione delle domande più difficili ecc.).

La nuova edizione è stata rivista e aggiornata in base alle ultime delibere dell’OCF in vigore da febbraio 2022 e consente di prepararsi su tutte le discipline richieste: diritto del mercato finanziario e degli intermediari; disciplina dell’attività di Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede; nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale; nozioni di diritto privato, diritto tributario e diritto previdenziale/assicurativo. Ciascun capitolo illustra e chiarisce i concetti effettivamente richiesti nei test ufficiali, anche attraverso la risoluzione guidata di quesiti esemplificativi. Il libro è arricchito da utili informazioni sulla piattaforma ufficiale di simulazione del test e fornisce indicazioni sui criteri di selezione, sull’esame e su come affrontarlo (uso ragionato del tempo a disposizione, tattiche risolutive, gestione delle domande più difficili ecc.).

Pensato espressamente per fornire ai consulenti e ai gestori dei segmenti private e upper affluent uno strumento operativo di facile consultazione, tarato sui loro bisogni, il volume offre a tutti coloro che si occupano di gestione professionale del risparmio della clientela privata "di fascia alta" un testo completo e aggiornato sugli aspetti fiscali e successori degli investimenti finanziari, comprensivo di soluzioni a questioni ricorrenti, comuni al segmento di clientela che essi gestiscono. Per meglio rispondere alle esigenze di questa particolare tipologia di operatori dei mercati finanziari, la trattazione si sviluppa su due piani: un piano teorico-tecnico e uno operativo. Per quanto riguarda il primo, il libro fornisce al lettore una chiave di interpretazione della disciplina fiscale/successoria vigente per i diversi tipi di investimento e chiarisce gli adempimenti obbligatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria, consentendo così di individuare soluzioni di investimento coerenti con le caratteristiche del cliente. Sotto il profilo operativo, invece, il volume presenta una ricca raccolta di domande poste dai gestori private, alle quali vengono fornite risposte concrete, esemplificazioni di applicazione della norma ai casi più frequenti e di maggiore interesse. Il testo, coniugando rigore scientifico e taglio operativo, intende saldare in modo originale ed efficace il "sapere" con il "sapere indirizzare" (attività tipica per un consulente).